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来源：星岛记事
进入二季度以来，科技板块表现强势 ，知名投资人葛卫东豪赚。葛卫东及其关联人持有的沐曦股份 、兆易创新 、麦格米特 ，二季度以来持仓市值就劲增百亿元 。
从市场走势看，进入二季度以来，截至5月20日 ，兆易创新股价飙涨86.9% ，沐曦股份上涨28.74%，麦格米特上涨26.13% 。
或豪赚百亿元
兆易创新是葛卫东的长期持仓标的。截至2026年一季度末 ，葛卫东持有1626.16万股 ，持仓市值高达38.71亿元，葛卫东妻子王萍持有757.32万股 ，持仓市值为18.03亿元 。
5月20日 ，兆易创新强势涨停 。进入二季度以来，股价涨幅高达86.9% ，葛卫东夫妇如果持仓不变 ，持仓市值将增加49亿元。
根据兆易创新定期报告，2018年二季度末 ，葛卫东就现身兆易创新前十大流通股名单 ，此后逐步加仓，截至2019年三季度末，持仓市值超过20亿元 。
从兆易创新过去七年来的市场走势看 ，尽管长期涨幅惊人 ，但期间股价波动巨大 。2021年年中股价最高超过230元（前复权价），2024年初跌至55元左右。但他始终坚定持有。
沐曦股份是葛卫东的另一超级重仓股 ，截至今年一季度末 ，葛卫东持仓市值高达86.32亿元，葛卫东掌舵的上海混沌投资（集团）有限公司的持仓市值为75.85亿元 。公开资料显示 ，葛卫东家族持有上海混沌投资（集团）有限公司股份比例超过98% 。
进入二季度以来 ，截至5月20日，沐曦股份上涨28.74% ，葛卫东和混沌投资持仓市值增加46.6亿元。
此外 ，葛卫东妻子王萍和其关联人葛贵莲持有的麦格米特，进入二季度以来股价上涨26.13% 。
根据麦格米特定期报告 ，截至今年一季度末 ，王萍（下图中的第四大股东）持仓市值为11.17亿元，葛贵莲持仓市值为4.69亿元 。进入二季度以来，如果他们持仓不变 ，持仓市值将增加4.14亿元。
从上述持仓可以看出 ，进入二季度以来，仅上述三家公司持仓 ，葛卫东及其关联人的持仓就劲增百亿元 。
科技板块保持热度
从葛卫东家族最新持仓看 ，当前主要集中在科技和制造板块 。截至一季度末，在硬科技板块中 ，以沐曦股份、兆易创新为代表。在高端制造板块 ，包括麦格米特 、江淮汽车 、新泉股份、铂力特（维权）等 。
从相关公司的最新发展情况看，以兆易创新为例 ，2026年一季度 ，实现营业收入41.88亿元，同比增长119.38%；归属于上市公司股东的净利润达14.61亿元 ，同比增长522.79% 。
兆易创新近期披露的调研公告显示 ，4月29日，葛卫东旗下的上海混沌投资出现在调研名单。从调研纪要来看，机构十分关注兆易创新的业务最新发展与未来空间 。其中 ，有机构问及在目前存储还处于供给短缺的状态下 ，公司对后续毛利率的展望 。
兆易创新表示，随着存储产品供给短缺 ，公司存储业务在过往几个季度的毛利率持续改善 ，其中包括存储产品代工等成本上涨在时间上滞后于产品售价上涨的因素。本年度，公司预计利基DRAM及SLC NAND Flash会维持价格上涨的趋势 ，NOR Flash产品价格也会持续温和上涨 ，但未来随着产品价格逐渐趋于平稳，叠加供应端成本的逐渐上行 ，存储产品毛利率会达到相对平稳的状态 ，甚至会有适度回落的情况。
关注科技的不止葛卫东 。公募基金也强力掘金科技领域，天相投顾数据显示 ，截至今年一季度末 ，在公募基金前50大重仓股中，属于信息技术行业的标的高达18只，包括通信领域的中际旭创 、天孚通信 、工业富联、长飞光纤 ，以及元器件领域的寒武纪、沪电股份 、胜宏科技 、深南电路、海光信息 、兆易创新 、北方华创等 。
在融通科技臻选基金经理杨泠枫看来 ，人工智能大模型应用场景的持续拓宽正带动Token消耗量大幅攀升，行业算力供给已进入偏紧格局。AI产业链的高景气具备坚实的产业基础 ，其成长逻辑清晰可见 。在后续投资中 ，将重点关注具备提价逻辑和业绩支撑的细分板块 。具体来看，包括三大细分领域：一是光通信 ，从相关上市公司年报及季报来看 ，板块业绩兑现预期的确定性较强；二是AI芯片，过往市场由海外大厂主导 ，当前国产化进程明显提速；三是高端材料及核心部件 ，该领域国产化成长空间广阔。
对于半导体板块，银河创新混合基金基金经理郑巍山认为 ，综合全球半导体巨头财报与A股公司表现 ，行业已从“全面复苏”转向了由AI驱动的“结构性繁荣 ” 。在A股的170多家半导体公司中，超过六成公司净利润实现增长，板块整体呈现明显的“两极分化 ”：一方面 ，算力、设备 、高端封测公司盈利较好；另一方面 ，传统模拟 、消费电子芯片企业仍处于去库存后的缓步爬坡期 。郑巍山表示，他看好AI带来的新需求、新技术 、新应用的拉动 ，以及传统半导体产业周期的复苏 ，对国产化前景保持乐观。
来源 | 上海证券报
